Consultoría en Integración y Automatización de Procesos

 

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SISTEMA PERSONAL

 

Sistema de Remuneraciones

Datos del Personal

Definición de Haberes y Descuentos

Ingresa Haberes / Descuentos Individuales

Asigna Valores

Ingresa Haberes / Descuentos Masivos

Consulta por Haberes o Descuentos Asignados

Planilla de Ingreso Haberes y Descuentos

Asigna Anticipos

Vacaciones

Calcula Liquidación Visual

Liquidación de Remuneraciones

Imprime Recibo de Liquidación

Histórico de Liquidaciones

Declaraciones

Préstamos

Tabla de AFP / Ex Caja de Previsión

Tabla de ISAPRES

Tabla de APV

Declaraciones Anuales

Información a PREVIRED

Nómina de Informes

Parámetros  -  Datos Mensuales

Parámetros  -  Anticipos

Parámetros  -  Tabla de Impuestos

Parámetros  -  Cargas Familiares

Parámetros  -  Valores Empresa

Parámetros  -  Horas Extras

 

 

Sistema de Remuneraciones

 

Objetivo

 

Este sistema tiene como objetivo registrar todas las operaciones de Liquidación de Remuneraciones que se generan dentro de una empresa, apoyando la gestión interna y manteniendo los libros legales requeridos por las instituciones correspondientes.

 

Características

 

Datos personales, ficha, préstamos, anticipos, haberes y descuentos, centros de costos, liquidación de sueldo, informes, centralización contable, libro de remuneraciones, recibo de liquidación.

Acceso al personal por Rut, nombre, centros de costo, AFP, ISAPRES y otros.

Informes con posibilidad de seleccionar personal.

Definición de Usuarios para restringir el acceso a ciertos procesos.

Bitácora de actividades.

Funciones de respaldos.

Exporta datos a planilla electrónica (Desde ahí listar múltiple informes)

 

Funciones

 

Mantención de Archivo Personal

Datos Personales

Datos de Contrato  

Datos Liquidación

Datos Previsión y Salud

Datos Impuestos y Contabilidad

Ficha Personal

 

Definición Haberes y Descuentos

Variables que se crean indicando si es Haber / Descuento, si es imponible, si se aplica factor de días trabajados, además de Descripción, Monto y Cuenta Contable asociada.

 

 

Aplica Datos Mensuales al personal

Se asigna Haber / Descuento a una o varias personas durante un período de tiempo (meses)

 

Liquidación de Sueldo

Para el cálculo de sueldo permite seleccionar a un grupo o a todo el personal

 

Generación de Recibos de Liquidación de Sueldos por selección

 

Mantiene Liquidación Histórica

Susceptible de ver la liquidación de un mes anterior.

 

 

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Datos del Personal

Datos Personales

 

 

Si campo jubilado es JUBILADO considerará los porcentajes de jubilación correspondiente desde la tabla de AFP.    Asume ACTIVO.

Datos del Contrato

 

 

 

Si el campo finiquito tiene fecha se considerará finiquitado. Si el mes de la fecha de proceso es posterior a la fecha del finiquito no será considerado en las liquidaciones.

 

Tipo de Contrato puede ser INDEFINIDO  o PLAZOFIJO.  Para el cálculo de la cesantía.

 

El régimen previsional puede ser:

 

AFP

INP (Régimen antiguo)

Sin institución previsional

 

Este campo debe estar correctamente indicado.

 

Datos Liquidación

 

 

 

 

Campos utilizados en el cálculo de remuneraciones del mes.

 

Tipo Sueldo: MENSUAL / DIARIO. Si está en blanco asume MENSUAL.

 

El campo Promedio de Sueldo se utiliza para el cálculo de las cargas familiares. Debe ingresarlo manualmente.

 

Si la persona tramita cargas retroactivas, agregue en el campo Cargas Retroactivas el monto que le corresponde para ser sumado en las asignaciones del mes.

 

El valor es considerado en los respectivos descuentos cuando genere las planillas de pagos a las cajas cuando corresponda.

Si la Forma de Pago es EFECTIVO, la persona será considerada en la nómina de detalle del sencillo para el pago de sus remuneraciones.

 

Sueldo Patronal (S/N) Asume No. Si tiene sueldo patronal no calcula caja, mutual ni gratificación.

 

Los Datos del Mes deben ser actualizados Mes a Mes. Estos son:

 

Los Días Trabajados son los días efectivos trabajados (Incluye licencia médica). Además se consideran para el cálculo proporcional en los Haberes o Abonos que tienen la condición de ser proporcional a los días trabajados.

 

Los días asistidos son los reales trabajados y afectan a los Haberes o Abonos que tienen la condición de multiplicarse por los días asistidos.

 

Los días de Licencia afectan los cálculos que correspondan.

 

Los campos días de vacaciones y ausentes son sólo informativos y para las estadísticas.

 

Datos Previsionales y Salud

 

 

El nombre de la institución que administra los fondos de previsión de la persona debe estar previamente definido en la tabla de AFP.  Se recuerda que en esta tabla también se almacenan los datos de las instituciones llamadas Régimen Antiguo.

 

El dato de la institución que administra la Salud de la persona debe estar previamente definido en la tabla de ISAPRE. Se recuerda que en esta tabla incluye FONASA con el código 0. (Cero).

 

Seguro de Cesantía S/N es importante para el cálculo de cesantía.

 

Imponible Seguro Cesantía del Mes Anterior almacena el tope imponible para el Seguro Cesantía del último mes con 30 días trabajados y sin licencia médica. Será considerado cuando tenga días de licencia.

  

 

Impuesto y Contabilidad

 

 

 

En la Reliquidación del Impuesto Único, el monto a agregar se refiera al monto tributable que la persona va a tributar por concepto de otra remuneración.

 

PREVIRED

 

 

 

 

Se repiten los datos para ser utilizados por PREVIRED.

 

Anotaciones

 

Es una hoja de vida donde se anotan datos de interés que los administradores deciden registrar.


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Definición de Haberes y Descuentos

 

Permite definir haberes y descuentos que posteriormente se aplicarán a los funcionarios.

 

 

Dependiendo de las propiedades de cada uno de ellos es como afectarán en el cálculo de las remuneraciones.

Ingresa

Para ingresar un nuevo haber / Descuento

Elimina

Elimina registro en apuntado.

 

Los Haberes y / Descuentos se distinguen por su descripción y propiedades y no existe limitación en la cantidad y en la variedad.

 

  • Los haberes son tipo A.
  • Los descuentos tipo D.
  • Los préstamos tipo P
  • Cargos Agrupados tipo Z

 

Botón Agrupa Cargos

 

 

Los Cargos agrupados se utilizan solo para imprimir en el recibo de liquidación.

 

Se pide número de la agrupación y la glosa a imprimir en el recibo.

 

 

En la pantalla ejemplo tenemos dos Cargos Agrupados.

El primero: Z 1 define la Glosa “Bono de Asistencia y Capataz”.

En los haberes (Tipo A) tenemos dos Cargos con el campo “agrupa” igual 1.

Eso significa que al imprimir el recibo se toman esos dos Haberes, se suman, y se procede a imprimir una sola línea con la glosa “Bono de Asistencia y Capataz”. 

 

Se pueden definir hasta 9 campos Agrupa Cargos.

 

Botón Ingresa

Tipo

A=Haberes      D=Descuentos P=Préstamos

Z=Glosa Agrupada

Imponible

I=Imponible     N=No imponible.

Tributable

T=tributable     N=No tributable

Descripción

Nombre del Haber o Descuento.

Este nombre debe ser único.

Factor días

S=Es proporcional a los días trabajados. Se multiplicará por los Días Trabajados / 30.

En caso contrario considerará el monto completo.

Factor días asistidos

S = Es multiplicado por los días asistidos. En caso contrario considerará el monto completo.

Por ejemplo, si se define un Haber CASINO, este depende de los días que se presentó en el trabajo, es decir:      Días Asistidos  * Valor del Bono

Monto

Valor inicial. Puede ser cambiado cuando se aplica al funcionario.

Cuenta Contable

Cuenta contable a la cual está afectada cuando se realiza la centralización contable.

Para que este cargo se desactive (y no borrarlo) deje el campo “Cuenta Contable” en blanco.


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Ingresa Haberes / Descuentos Individuales

 

Asigna Haberes / Descuentos a un funcionario. Estas variables deben estar previamente definidas. Ver Definición de Haberes / Descuentos cargos

 

 

Primero debe seleccionar el funcionario de la lista. Una vez hecha esta acción se mostrarán todos sus Haberes / Descuentos y sus propiedades anteriormente definidos. Vigentes y no vigentes.

 

Recordemos que en el momento de efectuar el cálculo de liquidación, hay una fecha de proceso vigente. 

Si se desea aplicar un Haber o Descuento por más meses, ingrese Año y Mes Término.

Sólo se permite ingresar un Haber o Descuento del mismo nombre por funcionario.

Elimina

Elimina registro apuntado en pantalla.

Ingresa

Tipo

Debe identificar tipo: Haberes / Descuentos.

Descripción

Una vez identificado el tipo, se mostrará lista de Haberes / Descuentos según selección.

 

Monto

Una vez seleccionado el Haber o Descuento, se puede modificar el monto que lo trae de la tabla de descuentos.

Año – Mes  Término

El movimiento definido sólo afectará hasta año - mes de término.

Cuando se asigna un movimiento, se presume sólo por el mes.

 

Imprime

Lista nómina mostrada en pantalla.


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Asigna Valores

 

Asigna valores mensuales para el cálculo de remuneraciones.

 

 

Los valores para las cuales puede actuar esta operación son:}

 

Colación

Movilización

Gratificación

Días Trabajados

Días Asistidos

Número de Horas Extras

Número de Horas Extras Sábado

Número de Horas Extras Domingo

Número de Horas Extras Festivos

Horas de descuentos

Días de Licencias Médicas

Días de Vacaciones

Días Ausentes

 

 

Estos valores pertenecen a la ficha del personal.

No son considerados Haberes / Descuentos.

No tienen fecha de vigencia. Simplemente se aplican al momento de la liquidación.

(Al mes siguiente debe volver a revisarlos).

 

Si las horas extras u otras llevan decimales, ingréselos directamente en la grilla de datos.

 

Procede

Procede a asignar las variables a los funcionarios con campo Considerar = S.

La operación modifica el valor anterior.

Considerar

El proceso de asignación del valor lo realiza a los registros cuyo campo Considerar sea  =  S

Ordenamiento

Puede ordenar el despliegue de funcionarios por Rut o por Nombre.

Nómina

Entrega un listado con el valor desplegado en pantalla.


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Ingresa Haberes / Descuentos Masivos

 

Asigna Haberes / Descuentos a todos o a un grupo de funcionarios.

Estas imputaciones deben estar previamente definidos en la tabla de Haberes / Descuentos.

 

 

Tipo

Primero se selecciona el tipo, ssi es Haber o Descuento.

Descripción

Dependiendo del tipo, se selecciona “descripción” desde la lista  desplegada.

Monto

Se digita monto a asignar

Año – Mes Término

Luego define el mes de término.

 

En el ejemplo mostrado en pantalla se muestra “Bono de Asistencia” ya asignado.

Una vez seleccionado el Haber o Descuento puede modificar la fecha y el monto directamente en la grilla de datos.

 

Procede

Procede a asignar Haberes o Descuentos ya definidos a los funcionarios seleccionados. (Considerar = S)

Si el funcionario ya tiene asignado dicho Haber, se reemplazará con el nuevo monto y fechas.

Considerar

El proceso de asignación de Haberes y Descuentos lo realiza a los funcionarios cuyo campo Considerar sea igual a S.

Ordenamiento

Puede ordenar el despliegue de funcionarios por Rut o por Nombre.


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Consulta por Haberes o Descuentos Asignados

 

Despliega los funcionarios que están afectos a un Haber, Descuento o Préstamo.

 

 

Haberes / Descuentos / Préstamos

Seleccione desde la lista el Haber / Descuento que desea consultar.

Una vez seleccionado el Haber o Descuento desde la lista aparecerá en pantalla los funcionarios que lo “contienen”.

Imprime

Lista nómina mostrada en pantalla.


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Planilla de Ingreso Haberes y Descuentos

 

Muestra en pantalla el personal y las variables definidos en tabla de Haberes y Descuentos con cuenta contable distinta a espacios.

Puede ingresar, modificar o dejar en cero directamente los montos.

Una vez que está conforme con los datos en pantalla proceda a almacenar.

Mientras los datos están en memoria.

 

 

 Despliega nuevamente los campos originales en pantalla.

 Trae bonos permanentes (del mes anterior).

 Almacena los valores en pantalla. 


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Asigna Anticipos

Permite asignar anticipos masivamente para una fecha específica dentro del mes.

Puede asignar hasta cuatro anticipos en el mes. Cada columna con su fecha.

En la figura se muestra un anticipo asignado el día 4/2/2012.

 

 

 

PREPARA ANTICIPO

Cambia monto a Asignar

Si ingresa valor y presiona botón “Cambia monto a asignar” se cambiaran los valores en la columna “a asignar” (Color celeste). Mientras prepara el anticipo.

También puede cambiar los valores directamente en la columna “a asignar” (columna celeste).

Solo considera los registros con “S” en considerar.

Procede

Se creará una columna con la “Fecha de proceso” con los valores que están preparados en la columna “a asignar” Si la columna con dicha fecha ya existe, se reemplazarán los valores.

Para borrar el anticipo de una persona, coloque cero en “a asignar” luego botón “Procede”.

Recuerde, opera para todos los registro con “S” en considerar.

Vale

Permite imprimir un vale de anticipo con copia, para ser firmado por el funcionario.

Nómina

Lista nómina de anticipos asignados en el rango de fecha.

Centraliza

Genera un comprobante contable con los anticipos.

Las cuentas contables se definen en parámetros de remuneraciones.


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Vacaciones

 

Formulario para registrar vacaciones.

Permite imprimir comprobante.

 

 

Ingresa

 

 

Presionando botón Ingresa, se pide las fechas desde, hasta, inclusive, correspondiente a cuando el funcionario toma vacaciones.

 

Estos días quedan anotados en los registros del trabajador.

 

 

Elimina

Procede a eliminar registro apuntado en pantalla.

Comprobante

Imprime comprobante para entregar al trabajador. (Sacar copia para la empresa).

Informe

Entrega informe con los días registrados como vacaciones del funcionario.

 

 

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Calcula Liquidación Visual

 

Muestra la liquidación del funcionario seleccionado en pantalla.

 

 

Se utiliza para ver en pantalla los valores intermedios en el cálculo de Remuneraciones de un trabajador específico. 

Puede grabarlo en el Histórico e imprimirlo.

 

Liquida

Procede a liquidar de acuerdo a las fórmulas incorporadas en el programa.

Muestra la totalidad de Haberes y Descuentos asignados, cálculo de imposiciones e impuestos.

Almacena

Procede a almacenar la liquidación en el archivo histórico. Graba sobre la liquidación anterior si esta ya fue calculada.

Nómina

Lista tabla mostrada en pantalla.

 

 


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Liquidación de Remuneraciones

 

Procede a calcular “las remuneraciones” relativo al mes de proceso a los funcionarios seleccionado en pantalla.

 

 

Las liquidaciones las almacena en el archivo histórico de liquidaciones, desde donde posteriormente se rescatará la información de liquidación para los listados y consultas.

Puede liquidar las veces que estime conveniente, quedando siempre la última cómo la única liquidación mensual.

Importante: Si modifica cualquier campo del Archivo Personal, Anticipos o Haberes y Descuentos, debe nuevamente ejecutar el proceso de Liquidación de Remuneraciones.

 

Calcula

Procede a calcular la liquidación a los funcionarios seleccionados.

Considerar

El proceso de Liquidación de Remuneraciones lo realiza a los registros cuyo campo Considerar sea  =  S

Ordenamiento

Puede ordenar el despliegue de funcionarios por Rut o por Nombre.


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Imprime Recibo de Liquidación

 

Procede a imprimir los recibos de liquidación de remuneraciones a los funcionarios que están seleccionados.

 

 

La nómina de funcionarios que se muestra en pantalla es rescatada del archivo de liquidación histórica.

Es decir, sólo podrá imprimir recibos a funcionarios que ya fueron liquidados.

Si considera que falta alguno es porque no fue liquidado.

Puede que esté finiquitado o no fue seleccionado cuando se liquidó.

 

Recibos

Procede a imprimir los recibos de los funcionarios seleccionados. (Campo considerar = S ).

 

Considerar

El proceso de Imprimir las Liquidación de Remuneraciones lo realiza a los registros cuyo campo Considerar sea  =  S

Ordenamiento

Puede ordenar el despliegue de funcionarios por Rut o por Nombre.

 

EL recibo a imprimir es el siguiente.

 

 


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Histórico de Liquidaciones

Muestra información Liquidaciones históricas.

En pantalla muestra las liquidaciones del mes de proceso.

 

 

El sistema cuando calcula las remuneraciones las almacena en este archivo.

En el campo Fecha almacena el mes de las liquidaciones. Sólo permite almacenar, para cada trabajador, una liquidación mensual.

Al consultar esta pantalla se muestra todos los trabajadores que han sido liquidados.

Si por equivocación se liquidó a un trabajador que después fue eliminado de la nómina, debe borrarse con el botón elimina.

La información histórica del mes se puede exportar a Excel.


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Declaraciones

 

En esta pantalla podrá emitir los distintos informes seleccionado por centros de costos.

 

 

Informes: Mutual de seguridad, CCAF, INP.

Libro de Remuneraciones. 

 

Además liquidación General y Detalle Pago Imposiciones

 

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Préstamos

Formulario para ingresar préstamos al personal.

Se incluyen los préstamos asignados por las cajas de compensación.

(Debe ingresarlos en Ingreso Haberes y Descuentos).

 

 

 

Tipo de préstamo, monto del préstamo y número de cuotas son campos obligatorios.

La fecha del préstamo es el día que se otorgó el préstamo. La fecha de la primera cuota a descontar es a los 30 días. Es decir el próximo mes. 

Un trabajador puede tener más de un préstamo y serán descontados en la liquidación.


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Tabla de AFP / Ex Caja de Previsión

 

Esta tabla almacena las AFP y las ex Cajas de Previsión.

 

 

Para las AFP debe ingresar el porcentaje adicional que ellas definen y el porcentaje de jubilación.

Para las Ex cajas sólo ingrese el porcentaje a descontar. No debe considerar el descuento por Salud.

Las Ex cajas no descuentan después de jubilado, así que no se considera el campo de jubilación.

 

Se recomienda utilizar los códigos de PREVIRED.

 

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Tabla de ISAPRES

 

Esta tabla almacena las Isapres.

 

Se recomienda usar los códigos de PREVIRED.

 

Sin embargo, debe usar para FONASA el código 0.

 


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Tabla de APV

 

Tabla que almacena las Instituciones APV

 

 

Se recomienda usar los códigos de PREVIRED.

 


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Declaraciones Anuales

 

Imprime los Certificados Anuales.

 

Año Certificado

Se ingresa el año desde donde se rescatará información.

Número Inicial

Se refiere al número del certificado.

 

 

En pantalla aparecen los funcionarios que están definidos en la tabla de personal.

Evite borrar un registro del maestro personal. No saldrá su información en los certificados.


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Información a PREVIRED

 

Con la información almacenada se exporta planilla para ser utilizada por PREVIRED.

 

   Trae los registros  prepara la grilla con los valores que espera PREVIRED.  Estos pueden ser modificados.

 

  Genera archivo plano con los campos separados por punto y coma (;).

 

 Pide nombre de la carpeta y archivo.

 Debe saber donde lo deja porque es el archivo que se exportará a PREVIRED.

El nombre del archivo propuesto es, por ejemplo:  PREV-EMP3-201202

 

Sigla correspondiente a  EMP3   año 2012 y mes 02 (Febrero).  El usuario puede cambiar el nombre.


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Nómina de Informes

Listado de Tablas

Nómina Personal

Ficha de Personal

Nómina Personal x Centros de Costos

Nómina Personal x Previsión

Nómina Personal x Salud

Contrato de Trabajo

Finiquito de Trabajador

Haberes / Descuentos

Definición de Haberes y Descuentos

Lista de Haberes y Descuentos

Nómina Personal x Haberes / Descuentos

Anticipos

Planilla de Anticipos

Comprobante de Anticipos

Liquidación de Sueldos

Liquidación Personal

Recibo de Liquidación de Remuneraciones

Detalle de Efectivo

Centralización Contable

Información Liquidación

Liquidación por Centro de Costo

Planilla de Pago de Cotización Previsional y Depósitos Voluntarios

Planilla de Declaración y Pago Cotizaciones de Salud a Isapres

Declaraciones de Cotizaciones a Mutual de Seguridad

Declaración de Cotizaciones Previsionales I.N.P.

Declaración y Pago de Cotizaciones Previsionales C.C.A.F.

Libro de Remuneraciones

Libro de Cotizaciones

Libro de Remuneraciones Global

 


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Parámetros  -  Datos Mensuales

En esta sección se ingresan los parámetros que intervienen en el módulo de remuneraciones.

 

 

Antes de calcular las remuneraciones debe ingresar los datos mensuales.

Se ingresan U.F.   U.T.M.    Sueldo Mínimo,      Factor.

 

Lo mismo ocurre con los valores:

Días del Mes:   cuantos días considera la empresa como trabajados. (30 o 31).

Días Hábiles:    cuantos días hábiles tiene el mes. Es el defecto para los días asistidos.

Horas mensuales: 180 horas.

Seguro Cesantía:  Trabajador : 0,6 %

Seguro Cesantía Empleador :    2,4 %

Tope AFC  : 101,3

Tope AFP  :   67,4

Tope IPC   :    60

S.I.S.          :   1,49

 

No olvide presionar Actualiza


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Parámetros  -  Anticipos

 

Después de generar los anticipos, se debe centralizar a contabilidad.

Se debe ingresar la cuenta contable  Anticipo Personal

Y la cuenta Banco / caja.

 

(Ambas debe existir en el Plan de Cuentas).

 


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 Parámetros  -  Tabla de Impuestos

 

 

Es la tabla propuesta para el cálculo de los impuestos. Se graba en UTM.

El sistema internamente calcula los rangos y la rebaja en pesos.

Se puede ingresar, modificar, eliminar uno o varios rangos.

Cualquier cambio sólo es grabado si presiona botón Actualiza.

 

Es responsabilidad del usuario mantener la información actualizada.

 

Tributables

Colación

Movilización

 

A petición de los usuarios se agrega la opción de definir Colación y Movilización como tributables.

No olvide presionar Actualiza

 

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Parámetros  -  Cargas Familiares

 

 

Se definen los rangos de las cargas familiares en pesos.

Se puede ingresar, modificar o eliminar un rango.

Es responsabilidad del usuario mantener la información actualizada.

No olvide presionar Actualiza

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Parámetros  -  Valores Empresa

 

 

Se ingresa información de la empresa.

Se deben definir los valores que afectan a cada institución afiliada antes de sacar la planilla correspondiente.

Si la empresa no está afiliada a una Mutual de Seguridad o Caja de Compensación debe dejar el nombre de la institución en blanco y el porcentaje en cero.

 

El sistema tiene preparada estos cinco cálculos para la Gratificación Mensual.


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Parámetros  -  Horas Extras

 

 

Se muestra la forma de cálculo de las horas extras.

Fue construida de esta forma para permitir futuros cambios.

 

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